Bei den R+V-Verkaufsunterlagen steht die Standardisierung der Dokumente im Vordergrund, um eine schnelle Orientierung und einfache Anwendung durch unseren Vertrieb zu gewährleisten.
Die Verkaufsunterlagen sind einheitlich strukturiert. Als verbindliche Vorlagen stehen je Produkt eine Kundeninformation zum Überreichen an den Kunden, Verkaufsinformationen und Leistungsübersichten zum Einsatz im Beratungsgespräch sowie eine Beraterinformation zur Information der Vertriebskollegen zur Verfügung. Für den Maklervertrieb gibt es zwei weitere Verkaufsunterlagen – die Produkt- und Verkaufs-Highlights. Sie informieren den Makler umfangreich über das Produkt.
Die Verkaufsunterlagen folgen einem klaren, einheitlichen Raster. Sie sind als Templates aus festen Inhaltsbausteinen angelegt, um den Erstellungs-, Abstimmungs- und Pflegeprozess effizient zu gestalten. Vordefinierte Bestandteile können nicht verändert werden.
Nur so können die Dokumente der Verkaufsunterlagen (außer der Beraterinformation) im Digitalen Asset-Management-System "Censhare" erstellt und gepflegt werden.
Kundeninformation
Kundeninformation
Die Kundeninformation beinhaltet die wichtigsten Eckpunkte des Produkts.
Sie kann produziert am PoS ausliegen oder per E-Mail an den Kunden, z. B. im Vorfeld oder zur Nachbereitung zu einem Kundengespräch, verschickt werden.
Die Kundeninformation besteht aus einer Titelseite, Innenseiten und einer Rückseite. Generell ist die Anzahl der Seiten nicht vorgegeben, allerdings so gering wie möglich zu halten. Sollten es einmal mehr Seiten werden, ist eine gerade Seitenzahl wünschenswert.
Verkaufsinformation
Verkaufsinformation
Die Verkaufsinformation wird vom Berater im Kundengespräch aktiv genutzt, um die wesentlichen Produktvorteile plakativ und eingängig zu erklären.
Sie kann interaktiv, aber auch statisch sein. Im Gegensatz zu den anderen Verkaufsunterlagen gibt es hier keine vorgegebene Reihenfolge der Templates, diese können beliebig miteinander kombiniert werden. Auch hier gilt: Generell ist die Anzahl der Seiten nicht vorgegeben, allerdings so gering wie möglich zu halten.
Leistungsübersicht
Leistungsübersicht
Die Leistungsübersicht ist Zusatzbestandteil der Verkaufsinformation und wird ebenfalls im Beratungsgespräch verwendet. Sie zeigt übersichtlich in Form von Tabellen komplexe Leistungen und Zusatzbausteine eines Produkts auf.
Bei der Auswahl der Templates ist zu beachten, dass es drei Kategorien für Leistungsübersichten gibt: Privatkunden-, Firmenkunden-, Omnikanal-Produkte
Die Seitenzahl ist nicht festgelegt und kann flexibel erweitert werden.
Zudem bekommen die Innenseiten eine Paginierung.
Verkaufs-Highlights
Verkaufs-Highlights
Die Verkaufs-Highlights legen den Fokus auf die Nutzenargumentationen und unterstützen so den Makler im Kundengespräch.
Im Gegensatz zu den vorangegangenen Verkaufsunterlagenarten sind die Verkaufs-Highlights speziell für den Maklervertrieb konzipiert und bestehen aus Titel- und Rückseite.
Produkt-Highlights
Produkt-Highlights
Die Produkt-Highlights sind ebenso speziell für den Maklervertrieb konzipiert.
Die Produkt-Highlights geben dem Makler einen umfassenden und detaillierten Überblick über das Produkt. Das Dokument besteht aus einer Titelseite, mehreren Innenseiten als Leistungsübersicht und einer Rückseite.
Beraterinformation
Beraterinformation
Mit der Beraterinformation werden alle Informationen zu einem R+V-Produkt übermittelt, die für den Berater und das Kundengespräch nötig sind.
Hintergrundinformationen zur R+V-Haltung, Potenziale in der Vermarktung, Produkt-Neuheiten, Tarif- und Leistungsdetails helfen, sich bestmöglich vorzubereiten und die Beratungsqualität maßgeblich zu steigern.
Als interaktive PowerPoint-Datei enthält die Beraterinformation eine zweifache Navigation: In der Kopfleiste befindet sich die Hauptnavigation, links am Rand findet der Benutzer die Subnavigation innerhalb einzelner Kapitel.
Die Beraterinformation ist in PowerPoint aufgebaut und wird NICHT in Censhare erstellt.
Alle Templates enthalten unterschiedliche Content-Bausteine (Textrahmen, Bildflächen, Tabellen etc.), die fix vorgegeben sind und über den censhare Webclient befüllt werden können.
Tabellengestaltung
Bei der Erstellung von Tabellen ist darauf zu achten, dass die richtigen Symbole verwendet werden. Diese unterscheiden sich im Privat- und Firmenkundenbereich. Neben den unterschiedlichen Symbole enthalten Firmenkundentabellen zusätzlich eine Legende.
Omnikanal-Tabelle
Die Omnikanal-Tabelle wird explizit für omnikanalfähige Produkte verwendet. Ihr Look ist an die digitalen Tabellen angelehnt, um eine maximale Wiedererkennung beim Kanalwechsel zu gewährleisten.
Sie wird parallel zu den Standardtabellen in 3 Varianten angeboten:
Ohne Highlight auf eine Preisvariante (classic)
Mit Highlight auf der Variante comfort oder
der Variante premium (Das Highlight geht nur dann, wenn es auch die nachweisbaren „Kundenlieblinge“ sind. Fragen Sie Ihren Auftraggeber!)
Content-Assets
Grafikrahmen
Auf verschiedenen Templates findet sich dieser Grafikrahmen. Hier können der Handlungsfeldkreis, das Bedarfscluster oder auch ein QR-Code eingesetzt werden.
Handlungsfeldkreis (FK)
Der Handlungsfeldkreis findet im Firmenkundenbereich seine Anwendung.
Er zeigt, dass wir die Bedürfnisse von Unternehmerinnen und Unternehmern in den Fokus nehmen, sie entlang all ihrer unternehmerischen Handlungsfelder beraten und als Komplettversicherer ganzheitliche Absicherungs- und Vorsorgelösungen aus einer Hand bieten. Mit der grafischen Darstellung ist der allgemeine Call-to-Action verbunden, einen Beratungstermin zu vereinbaren.
Das vorgefertigte Grafik-Asset kann über den censhare Pool „Infografik“ in den Grafikrahmen gezogen werden.
Bedarfscluster (PK)
Das Bedarfscluster findet im Privatkundenbereich seine Anwendung.
Es zeigt auf, wie sich ein Produkt in einen gesamtheitlichen Versicherungs-Rundumschutz eingliedert. Auf der Rückseite jeder Verkaufsunterlage soll das Bedarfscluster abgebildet werden. Von diesem Standard darf nur abgewichen werden, wenn das vorgesehene Textfeld dringend für produktrelevante Inhalte benötigt wird.
Das vorgefertigte Grafik-Asset kann über den censhare Pool„Infografik“ in den Grafikrahmen gezogen werden.
